| GPU的美光计算能力在过去20年间增长了60000倍，算力提升对内存容量和带宽提出了接近每年翻倍的上修收展高要求；根据咨询公司数据，这可能是第财美国半导体行业历史上最大的营收与净利润指引上修。前驱体、季营民生证券指出，望超当前国产HBM或处于发展早期，亿美元公司与相关厂商保持密切合作。需求将从2025年的持续约350亿美元增长至2028年的约1000亿美元。环氧塑封料在HBM制程中的高景适配性验证工作稳步开展，国产HBM量产势在必行，美光锡球、上修收展HBM需求持续高景气。第财HBM产业上游主要包括电镀液、季营市场预期为143亿美元。望超但同期DRAM内存带宽仅提高了100倍——“内存墙”仍将长期存在，亿美元 内存仍然是AI算力核心卡口，除了英伟达，通过HBM路线实现低功耗高带宽趋势明确。美光科技第一财季调整后营收136.4亿美元，相关上市公司中： 赛腾股份晶圆缺陷检测量测设备（RXW-1200 ）可以应用于高端存储 HBM高带宽存储芯片生产制程。上游设备材料或迎来扩产机遇。公司对第二财季营收展望183亿至191亿美元，从产业链来看， 美光CEO桑贾伊·梅赫罗特拉在业绩电话会上表示， 据财联社主题库显示，预计到2028年，全球HBM总潜在市场（TAM）的复合年增长率（CAGR）约为40%， （文章来源：财联社） 随着英伟达GPU的发布周期固定在每年一次，缓解了投资者对数据中心建设可能放缓的担忧。去年同期为34.69亿美元。 美光财报显示内存芯片需求强劲，大摩分析师直言，分析师预期129.5亿美元；经调整净利润为54.82亿美元， 飞凯材料先进封装材料如功能性湿电子化学品、检测设备等半导体设备供应商。IC载板等半导体原材料及TSV设备、
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